理財規劃師全國統一鑒定介紹

　　理財規劃師

　　職業(yè)定義

　　運用理財規劃的原理、方法和工具，為客戶(hù)提供理財規劃服務(wù)的專(zhuān)業(yè)人員。

　　職業(yè)等級

　　本職業(yè)共設三個(gè)等級，分別為：助理理財規劃師（國家職業(yè)資格三級）、理財規劃師（國家職業(yè)資格二級）、高級理財規劃師（國家職業(yè)資格一級）。

　　職業(yè)能力特征

　　身體健康，具有一定的觀(guān)察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書(shū)面與口頭表達、溝通交流、協(xié)調及自主學(xué)習和繼續學(xué)習的能力。

　　基本文化程度

　　大專(zhuān)畢業(yè)。

　　申報條件 (摘自《理財規劃師國家職業(yè)標準》（2006年版）)

　　助理理財規劃師（具備以下條件之一者）：

　�。�1）連續從事本職業(yè)工作6年以上。

　�。�2）具有以高級技能為培養目標的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。 （本標準中相關(guān)專(zhuān)業(yè)是指：經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。）

　�。�3）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。

　�。�4）具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續從事本職業(yè)工作1年以上。

　�。�5）具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)助理理財規劃師正規培訓達到規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。

　　理財規劃師（具備以下條件之一者）：

　�。�1）連續從事本職業(yè)工作13年以上。

　�。�2）取得本職業(yè)助理理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作5年以上。

　�。�3）取得本職業(yè)助理理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規劃師正規培訓達到規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。

　�。�4）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，連續從事本職業(yè)工作5年以上。

　�。�5）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上。

　�。�6）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規劃師正規培訓達到規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。

　�。�7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作2年以上；

　　高級理財規劃師（具備以下條件之一者）：

　�。�1）連續從事本職業(yè)工作19年以上。

　�。�2）取得本職業(yè)理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上。

　�。�3）取得本職業(yè)理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規劃師正規培訓達到規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。

　　鑒定內容與方式

　　分為理論知識考試和專(zhuān)業(yè)能力考核。理論知識考試和專(zhuān)業(yè)能力考核均采用閉卷方式或者上機考試方式。理論知識考試和專(zhuān)業(yè)能力考核均實(shí)行百分制，成績(jì)皆達60分及以上者為合格。理財規劃師、高級理財規劃師還須進(jìn)行綜合評審。

　　以上資料摘錄于《國家職業(yè)標準-理財規劃師》（2006年版）

　　考試時(shí)間和考核方案

   （查看《關(guān)于做好2007年國家職業(yè)資格全國統一鑒定工作的通知》（勞社廳發(fā)[2007]6號）

　　相關(guān)資料

　　1、《理財規劃師國家職業(yè)資格培訓教程》（基礎知識）

　　中國就業(yè)培訓技術(shù)指導中心組織編寫(xiě)

　　出版社：中國財政經(jīng)濟出版社出版

　　書(shū)號：ISBN7-5005-8958-1/F·7796

　　定價(jià)：76.00元

　　2、《助理理財規劃師國家職業(yè)資格培訓教程》（國家職業(yè)資格三級專(zhuān)業(yè)能力）

　　中國就業(yè)培訓技術(shù)指導中心組織編寫(xiě)

　　出版社：中國財政經(jīng)濟出版社出版

　　書(shū)號：ISBN7-5005-9185-3/F·7980

　　定價(jià)：66.00元

　　3、《理財規劃師國家職業(yè)資格培訓教程》（國家職業(yè)資格二級專(zhuān)業(yè)能力）

　　中國就業(yè)培訓技術(shù)指導中心組織編寫(xiě)

　　出版社：中國財政經(jīng)濟出版社出版

　　書(shū)號：ISBN7-5005-9203-5/F·7993

　　定價(jià)：56.00元

　　4、《國家職業(yè)標準-理財規劃師》（2006年版）

　　出版社：中國勞動(dòng)社會(huì )保障出版社

　　書(shū)號：45045·276

　　定價(jià)：6.00元