一、職業(yè)定義
理財規劃師是為客戶(hù)提供全面理財規劃的專(zhuān)業(yè)人士。按照中華人民共和國人力資源和社會(huì )保障部制定的
《理財規劃師國家職業(yè)標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術(shù)和方法，針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢(xún)服務(wù)的人員。理財規劃要求提供全方位的服務(wù)。
二、培訓對象
�。�1）銀行的個(gè)人金融部管理人員、培訓經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財專(zhuān)員。
�。�2）證券公司的投資顧問(wèn)和客戶(hù)經(jīng)理。
�。�3）保險公司的培訓經(jīng)理、銷(xiāo)售部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員。
�。�4）基金公司 投資中介公司銷(xiāo)售經(jīng)理、客戶(hù)服務(wù)人員。
�。�5）提供理財咨詢(xún)的其他專(zhuān)業(yè)人員，如財務(wù)會(huì )計人員等。
�。�6）各行各業(yè)的高級管理人員
�。�7）有志于從事理財規劃的人員
�。�8）信托投資、房地產(chǎn)、、等相關(guān)人員
�。�9）高校金融、財會(huì )、經(jīng)濟、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)生，希望進(jìn)入金融行業(yè)的學(xué)生。
三、申報條件
——理財規劃師三級（具備以下條件之一者）1780元
�。�1）連續從事本職業(yè)工作6年以上。
�。�2）具有以高級技能為培養目標的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。
�。�3）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。
�。�4）具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續從事本職業(yè)工作1年以上。
�。�5）具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)助理理財規劃師正規培訓達到規定標準學(xué)時(shí)數， 并
取得結業(yè)證書(shū)。
——理財規劃師二級（具備以下條件之一者）2180元
�。�1）連續從事本職業(yè)工作13年以上。
�。�2）取得本職業(yè)助理理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作5年以上。
�。�3）取得本職業(yè)助理理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規劃師
正規培訓達到規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。
�。�4）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，連續從事本職業(yè)工作5年以上。
�。�5）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事
本職業(yè)工作4年以上。
�。�6）具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財規劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續從事
本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規劃師正規培訓達到規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。
�。�7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續從事本職業(yè)工作2年以上。
四、鑒定方式：
分為理論知識考試和專(zhuān)業(yè)能力考核。理論知識考試和專(zhuān)業(yè)能力考核均采用閉卷上機考試，每科考核均實(shí)行百分制，成績(jì)60分及以上者為合格。理財規劃師二級加考一科綜合評審。
五、考試時(shí)間：
每年5、11月第三個(gè)周末考試，考后50個(gè)工作日在網(wǎng)上公布成績(jì)，人力資源和社會(huì )保障部認證，證書(shū)全國通用�？荚嚢肽旰笥幸淮窝a考機會(huì )，補考費用另交。
報名須知： 報名時(shí)提供本人身份證、學(xué)歷證書(shū)復印件各2份，小二寸藍底彩色照片5張，同版電子版照片1張，工作證明一式2份，學(xué)歷注冊備案表（上報時(shí)上交電子版）。
唐山騰達技校學(xué)校地址： 唐山市委學(xué)校院西樓227室
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